Мультиворонки в CRM в 2026 году: когда нужны и как настроить

Мультиворонки в CRM в 2026 году

В 2026 году мультиворонки перестали быть «фишкой для крупных компаний» и стали стандартом для среднего бизнеса. Если у вас разные продукты, отделы или процессы продаж — одна воронка превращается в «кашу»: менеджеры путаются, руководитель не видит, где теряются деньги. По данным исследований, компании, использующие несколько воронок, на 20–30% точнее прогнозируют выручку и быстрее адаптируют процессы под новые направления. В этом руководстве — всё о мультиворонках в CRM: зачем нужны, как настроить в Битрикс24 и amoCRM, туннели продаж, права доступа, примеры для разных отраслей. Ошибки и рекомендации. Если вам нужна профессиональная настройка мультиворонок — мы сделаем всё под ключ.

Что такое мультиворонки и зачем они нужны

Мультиворонки — это несколько независимых воронок продаж в одной CRM. Каждая воронка имеет свои этапы, свои поля, свои права доступа и свою автоматизацию.

Зачем это нужно:

  • Разные процессы продаж — товары и услуги, розница и опт, B2B и B2C
  • Разные отделы — оптовый отдел не должен видеть сделки розничного
  • Разные продукты — курс «PRO» обрабатывается иначе, чем курс «Базовый»
  • Повторные продажи — отдельная воронка для постоянных клиентов
  • Сервисное обслуживание — отдельная воронка для сервисных заявок

📌 Ключевые цифры

  • 20–30% — на столько точнее прогнозы выручки при использовании мультиворонок
  • 15–25% — рост конверсии между этапами после разделения воронок
  • до 50 — количество воронок, доступных в Битрикс24 (зависит от тарифа)

⚠️ Важно

Мультиворонки — это не «модно», а необходимость, если у вас больше одного продукта, отдела или процесса продаж. Одна воронка для всего — путь к хаосу.

Когда нужны несколько воронок

Не всегда нужно разделять воронки. Вот ситуации, когда мультиворонки обязательны:

Ситуация Почему нужна отдельная воронка
Разные отделы продаж Оптовый и розничный отделы не должны видеть сделки друг друга
Разные продукты Курс «PRO» и курс «Базовый» требуют разной обработки
Товары и услуги Продажа техники и сервисное обслуживание — разные процессы
Повторные продажи Постоянные клиенты обрабатываются иначе, чем новые лиды
Партнёрские продажи Партнёры и прямые клиенты — разные воронки
Разные регионы Филиалы работают независимо, но данные в одной CRM

📈 Правило: одна воронка — один отдел или направление

Оптимальный подход — закрепить одну воронку за одним отделом или направлением бизнеса. Это упрощает контроль и помогает сотрудникам сосредоточиться на своих задачах.

Примеры для разных отраслей

🏢 Агентство недвижимости

Обычно делают две воронки:

  • Основная — входящие заявки клиентов (покупатели и арендаторы). Сюда подключают все мессенджеры, сайт и телефонию.
  • Вторая — предложения от продавцов (объекты). В неё поступают объекты для продажи.

🎓 Онлайн-школа

  • Основная воронка — заявки на пробный урок, затем оплата курса или отказ.
  • Воронка постоянных клиентов — для тех, кто уже купил курс.
  • Воронка по продуктам — разные курсы идут в разные воронки (курс PRO — в одну, базовый — в другую).

🏭 Производство и торговля

  • Воронка продаж товаров — розница или опт.
  • Воронка продаж услуг — сервисное обслуживание, монтаж, настройка.
  • Воронка повторных продаж — для постоянных клиентов.

💼 B2B-компания

  • Воронка для крупных клиентов — длинный цикл сделки, персональный менеджер.
  • Воронка для средних клиентов — стандартный процесс.
  • Воронка для малых клиентов — автоматизированная обработка.

📌 Пример: сеть фитнес-клубов

  • Воронка «Онлайн-оплата на сайте» — для заявок, где клиент сразу оплачивает абонемент.
  • Воронка «Запись на пробное занятие» — для тех, кто хочет сначала попробовать.
  • Воронка «Продление абонемента» — для постоянных клиентов.

Настройка мультиворонок в Битрикс24

Битрикс24 — лидер по работе с мультиворонками. Вот как их настроить:

Пошаговая инструкция

  1. Перейдите в CRM → Сделки → Воронки (≡) → Воронки и туннели продаж
  2. Нажмите «Добавить воронку»
  3. Введите название — например, «Оптовые продажи»
  4. Настройте этапы — под процессы этого отдела или продукта
  5. Настройте права доступа — кто какие воронки видит
  6. Настройте автоматизацию — роботы и триггеры для каждой воронки
  7. Сохраните — воронка готова к работе

Ключевые возможности

  • Независимые этапы — у каждой воронки свои стадии
  • Свои поля — можно настроить разные карточки для разных воронок
  • Разные права — сотрудники видят только свои воронки
  • Отдельная автоматизация — роботы и триггеры для каждой воронки
  • Аналитика — отчёты по каждой воронке отдельно

📌 Представление «Канбан» и «Список»

  • Канбан — показывает сделки из одной выбранной воронки
  • Список — можно видеть сделки из всех воронок, на которые есть права

🔹 Настройка мультиворонок в Битрикс24 под ключ

Мы настраиваем мультиворонки в Битрикс24: этапы, поля, права, автоматизация, аналитика. Закажите настройку.

Настройка мультиворонок в amoCRM

В amoCRM мультиворонки работают иначе, чем в Битрикс24. Система не поддерживает несколько воронок «из коробки» — нужны обходные пути.

Варианты работы с несколькими воронками

  • Интеграции со сторонними сервисами — например, Neiros. Система подключается к нескольким параллельным воронкам, распределяет лиды по сценариям и собирает общую статистику.
  • Разные аккаунты amoCRM — для разных отделов или направлений. Данные не пересекаются, но и общей аналитики нет.
  • Одна воронка с разными полями — если различия минимальны, можно обойтись одной воронкой, но с разными полями для разных продуктов.

💡 Важно

Если вам действительно нужны несколько независимых воронок с разными правами и процессами, amoCRM может не подойти. В этом случае стоит рассмотреть Битрикс24 или RetailCRM.

📌 Когда amoCRM всё же подходит

  • Два-три продукта — можно разделить через поля и фильтры
  • Небольшая команда — все менеджеры работают со всеми продуктами
  • Нет жёсткого разделения прав — все видят все сделки

Туннели продаж: передача сделок между воронками

Туннели продаж — это механизм, который автоматически передаёт сделку из одной воронки в другую при достижении определённого этапа.

Зачем нужны туннели

  • Передача клиента — после продажи техники клиент переходит в воронку сервисного обслуживания
  • Передача между отделами — из отдела продаж в отдел внедрения
  • Повторные продажи — из основной воронки в воронку постоянных клиентов

Как настроить туннель в Битрикс24

  1. Откройте «Воронки и туннели продаж» — CRM → Сделки → Воронки (≡)
  2. Нажмите на стадию в исходной воронке
  3. Проведите линию до стадии в другой воронке
  4. Настройте робота — какие поля копировать, кто ответственный
  5. Сохраните — туннель готов

📌 Что копируется при передаче

  • Значения полей — имя, телефон, адрес, сумма
  • Ответственный — можно назначить другого менеджера
  • История коммуникации — не переносится
  • Комментарии — нужно фиксировать в полях сделки

Права доступа: кто какие воронки видит

Права доступа — ключевое преимущество мультиворонок. Можно настроить так, чтобы сотрудники видели только свои воронки.

Как настроить права

  • Создайте роли — в настройках CRM для каждой воронки
  • Назначьте роли отделам — менеджеры розницы видят только розницу
  • Настройте права на просмотр — можно дать доступ на просмотр без права изменения
  • Настройте права на создание — кто может создавать сделки в каждой воронке

📌 Пример

  • Менеджеры по приёму заявок видят только воронку «Обработка заявок»
  • Логисты видят только воронку «Доставка»
  • Руководитель видит все воронки

Автоматизация в мультиворонках

Каждая воронка может иметь свою автоматизацию. Роботы и триггеры настраиваются независимо.

Что можно автоматизировать

  • Роботы на этапах — создание задач, отправка писем
  • Триггеры — при изменении полей, статусов
  • Туннели — передача сделок между воронками
  • Распределение лидов — по отделам и менеджерам
  • Уведомления — в Telegram, email, CRM

📈 Результат

Автоматизация в каждой воронке настроена под конкретный процесс. Например, в воронке «Розница» — одна автоматизация, в воронке «Опт» — другая.

Аналитика по нескольким воронкам

Аналитика — главное преимущество мультиворонок. Вы видите показатели по каждой воронке отдельно.

Отчёт Что показывает
Конверсия по воронкам Сравнение эффективности разных направлений
Выручка по воронкам Сколько зарабатывает каждое направление
Средний чек по воронкам Разница в качестве продаж между отделами
KPI менеджеров В какой воронке менеджер работает лучше

📌 Пример: сравнение воронок

  • Воронка «Розница»: конверсия 25%, средний чек 15 000 ₽
  • Воронка «Опт»: конверсия 15%, средний чек 150 000 ₽
  • Вывод: опт даёт больше выручки, но требует больше времени на сделку

Типичные ошибки

❌ Ошибка 1: Слишком много воронок

50 воронок — менеджеры путаются, аналитика невозможна. Решение: начинайте с 2–3, добавляйте только при необходимости.

❌ Ошибка 2: Нет прав доступа

Все видят все воронки — хаос и путаница. Решение: настройте роли и права для каждой воронки.

❌ Ошибка 3: Нет туннелей

Клиенты «застревают» между отделами. Решение: настройте туннели продаж для передачи сделок.

❌ Ошибка 4: Одинаковая автоматизация

В разных воронках — одинаковые роботы. Решение: настройте автоматизацию под каждый процесс.

❌ Ошибка 5: Нет аналитики

Непонятно, какая воронка эффективнее. Решение: настройте отчёты по каждой воронке.

Наши рекомендации

📊

1. Начните с 2 воронок

Не создавайте 10 воронок сразу. Начните с двух: одна для основного продукта, вторая — для повторных продаж.

🔗

2. Настройте туннели

Туннели продаж — ключевой инструмент. Передача клиентов между отделами должна работать автоматически.

🚀

3. Закажите настройку

Не знаете, с чего начать? Закажите настройку мультиворонок в Lead Hub.

📌 Что вы получаете, заказывая настройку у нас

  • Проектирование мультиворонок — под ваши продукты и отделы
  • Настройку этапов — для каждой воронки
  • Туннели продаж — автоматическая передача сделок
  • Права доступа — сотрудники видят только свои воронки
  • Автоматизацию — роботы и триггеры для каждой воронки
  • Аналитику — отчёты по каждой воронке
  • Обучение команды — как работать с мультиворонками
  • Поддержку 24/7 — решение любых проблем

🔹 Оставьте заявку на настройку мультиворонок

Хотите мультиворонки в CRM? Оставьте заявку на бесплатную консультацию. Закажите сейчас.

📌 Итоговый вывод

Мультиворонки в CRM в 2026 году — это не роскошь, а необходимость, если у вас больше одного продукта, отдела или процесса продаж.

Что дают мультиворонки:

  • Порядок — каждая воронка для своего процесса
  • Права доступа — сотрудники видят только свои воронки
  • Туннели продаж — автоматическая передача сделок между отделами
  • Точная аналитика — отчёты по каждому направлению

Хотите настроить мультиворонки? Закажите профессиональную настройку в Lead Hub.

Также рекомендуем ознакомиться с нашими услугами: управление сделками, настройка воронки продаж, автоматизация продаж.

Почему заказывают управление сделками у нас

8 причин доверить настройку нашей команде

Прозрачная воронка

Видно, где находится каждая сделка и что мешает ей двигаться дальше. По данным Gartner на 2026 год, CRM sales platforms смещаются к AI-driven оркестрации всего процесса продаж, а не просто хранению данных.

Автопродвижение

Сделки переходят по этапам автоматически по триггерам — без ручной работы. HubSpot Smart Deal Progression и аналогичные инструменты в 2026 году делают это стандартом рынка.

Прогноз выручки

На основе воронки и AI-моделей виден прогноз выручки на месяц, квартал, год. AI sales forecasting читает историю сделок и поведение менеджеров.

Автоматические КП

Коммерческие предложения формируются автоматически по шаблону и отправляются клиенту. Автогенерация документов по данным сделки.

Задачи на каждом этапе

Менеджер не забудет позвонить, отправить КП или встретиться — задачи создаются автоматически. Напоминания и эскалация при просрочке.

Дедлайны и напоминания

Сделка без активности N дней — автоматическое напоминание менеджеру и руководителю. Agentic AI в 2026 году берёт на себя до 70% рутины, включая обновление статусов.

Аналитика по этапам

Видно конверсию и потери на каждом этапе. Понятно, что оптимизировать. Ключевые метрики: cycle compression, win rate, forecast accuracy.

Поддержка 24/7

Мониторинг, доработка сценариев, помощь с любыми вопросами по сделкам. Тарифы — от 6 000 ₽/мес.

Услуги управления сделками

42 направления — от настройки воронки до прогноза выручки и AI-анализа

Этапы настройки управления сделками

Прозрачный процесс от аудита до запуска и поддержки

1
Аудит процесса продаж

Изучаем, как сейчас ведётся сделка, какие этапы и точки потерь

2
Проектирование воронки

Создаём структуру воронки под реальный цикл сделки. 5–8 этапов — оптимально для большинства компаний.

3
Настройка этапов

Настраиваем статусы, поля, права, автоматические переходы

4
Автоматизация

Триггеры, автозадачи, напоминания, генерация документов

5
Интеграции

Подключаем 1С, сайт, телефонию, мессенджеры, платежи

6
Тестирование

Проверяем все сценарии на реальных данных

7
Обучение

Обучаем менеджеров и руководителей работе со сделками

8
Запуск и поддержка

Запускаем, мониторим, оптимизируем по метрикам

Стоимость управления сделками

Выберите подходящий вариант или закажите индивидуальное решение

Базовая настройка
от 25 000 ₽

Для малого бизнеса

  • 1 воронка продаж
  • До 7 этапов
  • Автозадачи менеджерам
  • 1 месяц поддержки
Заказать
ХИТ
Продвинутая настройка
от 60 000 ₽

Для среднего бизнеса

  • Всё из базовой
  • Мультиворонки
  • Автогенерация КП и договоров
  • Прогноз выручки
  • 3 месяца поддержки
Заказать
Комплексная настройка
от 150 000 ₽

Для крупного бизнеса

  • Всё из продвинутой
  • AI-прогноз сделок
  • Согласование сделок
  • Сквозная аналитика
  • 6 месяцев поддержки
Заказать

* Цены ориентировочные. Точный расчёт после аудита процессов продаж. По данным рынка на 2026 год, внедрение AmoCRM — от 30 000 ₽, Битрикс24 — от 45 000 ₽.

Наши проекты по управлению сделками

Примеры реализованных проектов по настройке воронки и управления сделками

Производственное предприятие

Настройка мультиворонки для 4 направлений продукции, автогенерация КП и договоров. Рост конверсии на 25%. Интеграция с 1С:УПП.

Мультиворонки Производство
B2B-компания

Настройка длинной воронки с 12 этапами, согласование крупных сделок, интеграция с 1С. Сокращение цикла сделки на 20%. AI-прогноз вероятности закрытия.

12 этапов B2B
Интернет-магазин

Автоматизация этапов оплаты и доставки, автогенерация ссылок на оплату. Рост повторных покупок на 30%. Интеграция с 1С:УТ и СБП.

Автопродвижение E-commerce

Статьи об управлении сделками

Полезные материалы о воронке продаж и работе со сделками

Воронка
Как настроить воронку продаж под свой бизнес

Пошаговое руководство: этапы, поля, автоматизация, аналитика. Оптимальное число этапов — от 5 до 8.

Читать →
Мультиворонки
Мультиворонки: когда нужны и как настроить

Разные воронки для разных продуктов, каналов и сегментов. Мультиворонки в Digital Q.CRM.

Читать →
Прогноз
Прогноз выручки в CRM: как работает в 2026 году

Методика прогнозирования на основе вероятности этапов и данных AI. AI sales forecasting.

Читать →
Документы
Автогенерация документов по сделке

Как КП, договоры и счета формируются автоматически из карточки сделки.

Читать →
AI
AI-прогноз сделок в 2026 году

Как нейросети оценивают вероятность закрытия сделки. Agentic AI в продажах.

Читать →
Ошибки
5 ошибок при настройке воронки продаж

Что убивает конверсию и как этого избежать. Кейсы и рекомендации.

Читать →

Часто задаваемые вопросы о сделках в CRM

30 ответов на популярные вопросы об управлении сделками

Сделка — это конкретная возможность продажи с привязкой к клиенту, сумме, срокам и ответственному менеджеру. Если лид — это «интерес», то сделка — это уже работа по конкретному запросу с бюджетом и этапами.

В карточке сделки хранится вся история: переписка, звонки, встречи, документы, задачи. Менеджер открывает сделку и сразу видит, что было раньше и что делать дальше. Руководитель — на каком этапе каждая сделка и где теряются деньги.

Разница в степени готовности клиента. Лид — это заявка или интерес, ещё не проверенный на реальный спрос. Сделка — квалифицированный запрос, где понятны потребности, бюджет и сроки.

Пример: клиент оставил заявку на сайте — это лид. Менеджер позвонил, выяснил, что нужен сайт за 300 000 ₽ в течение месяца — это уже сделка. Она идёт по воронке, с ней работают, её прогнозируют.

Не все CRM разделяют лиды и сделки. В Битрикс24 и AmoCRM по умолчанию есть только сделки, а лиды — опциональный модуль. Мы настраиваем так, как удобно вашей команде.

Воронка должна отражать реальные этапы продаж, через которые проходит клиент. Плохая практика — копировать шаблон из интернета или оставлять «стандартные» этапы.

Как проектируем воронку:

  • Смотрим, как менеджеры реально работают с клиентом — от заявки до оплаты
  • Выделяем ключевые этапы: где меняется статус взаимодействия
  • Определяем для каждого этапа, что должно произойти, чтобы сделка перешла на следующий
  • Убираем лишние этапы — если переход не несёт смысла, он не нужен
  • Настраиваем автоматизацию для каждого этапа — задачи, уведомления

Оптимально 5–8 этапов. Если этапов больше 12 — команда перестанет их различать, и воронка потеряет смысл.

Поля сделки определяют, какую информацию менеджер видит по каждому клиенту. Правило простое: только нужное, иначе карточка превращается в анкету, которую никто не заполняет.

Обязательный минимум:

  • Клиент — контакт и компания
  • Сумма сделки и валюта
  • Источник — откуда пришёл клиент
  • Ответственный менеджер
  • Дата создания и планируемая дата закрытия
  • Этап воронки

Дополнительно — под отрасль: тип услуги, сроки, бюджет, регион, отдел, канал связи, номер договора. Настраиваем поля вместе с руководителем, чтобы команда их действительно использовала.

Автоматизация убирает рутину: менеджер не думает, что делать дальше — CRM подсказывает. Что обычно настраиваем:

  • Автоматическое создание сделки при появлении лида
  • Назначение ответственного по правилам — регион, продукт, загрузка
  • Создание задач при переходе на новый этап
  • Напоминания менеджеру, если сделка «зависла» без активности
  • Автоматическая отправка писем — приветственное, напоминание, КП
  • Эскалация при просрочке — уведомление руководителю
  • Автоматическое движение по воронке — если клиент сам совершил действие

Всё это экономит до 30% времени менеджера и снижает потери сделок до нуля.

Зависшая сделка — это сделка, по которой давно не было активности: ни звонков, ни писем, ни встреч. Обычно такие сделки «умирают» незаметно: клиент остывает, а менеджер не возвращается.

Что делаем:

  • Настраиваем правило: если нет активности N дней — задача менеджеру
  • Если менеджер не реагирует — уведомление руководителю
  • Автоматически переводим сделку в этап «Приостановлена»
  • Запускаем цепочку реактивации — письма, звонки, специальные офферы
  • Если клиент не возвращается — переводим в «Отказ», но база сохраняется

По статистике, 20–30% «зависших» сделок удаётся вернуть в работу при системной реактивации.

Есть ситуации, когда сделка сама переходит на следующий этап — без участия менеджера. Например: клиент оплатил счёт, подписал договор, скачал КП. Настраиваем триггеры:

  • Оплата поступила — сделка автоматически идёт в «Оплачено»
  • Договор подписан через ЭДО — сделка в «Договор подписан»
  • Клиент заполнил форму на сайте — сделка в «Проявлен интерес»
  • Клиент ответил на письмо — задача менеджеру перезвонить

Это ускоряет воронку и убирает ошибки ручного перемещения. Менеджер занимается продажами, а не «перетаскиванием» карточек.

Прогноз по сделкам — это ожидаемая выручка на основе активных сделок и вероятности их закрытия. Каждому этапу присваивается вероятность — например, «Презентация» — 30%, «Согласование» — 60%, «Оплата» — 90%.

Система складывает суммы всех активных сделок с учётом вероятности и показывает ожидаемую выручку на месяц, квартал, год. Руководитель видит: если ничего не менять, бизнес заработает столько.

Это не идеальный прогноз — сделки могут срываться. Но как ориентир он даёт понимание: выполняем план или нужно усилить работу.

B2B-сделки длятся месяцами, и в них участвуют несколько человек со стороны клиента. Здесь обычная воронка не справляется — нужна расширенная логика.

Что настраиваем для B2B:

  • Длинную воронку — 8–12 этапов, от первого касания до подписания
  • Карточку компании — с контактами всех ЛПР
  • Историю взаимодействий — письма, звонки, встречи, отправленные КП
  • Внутренние согласования — для крупных сделок с юристами и руководством
  • Долгие напоминания — задачи «связаться через 3 месяца»
  • Связь с 1С — для документов, счетов, спецификаций

Такой подход позволяет вести сделки годами и не терять контекст при смене менеджера.

Конверсия показывает, какой процент сделок переходит с этапа на этап. Формула простая: количество сделок на следующем этапе / количество сделок на текущем × 100%.

Пример: из 100 сделок «Квалификация» в «Презентация» перешли 60 → конверсия этапа 60%. Из 60 презентаций в «Согласование» — 30 → конверсия 50%. И так далее.

Зачем это нужно: видно, где именно теряются деньги. Если на этапе «Презентация» конверсия падает, значит, менеджеры плохо презентуют, КП не работает, или клиенты нецелевые. Точка приложения усилий становится очевидной.

Да, современные CRM поддерживают мультивалютность. Что это означает на практике:

  • Каждая сделка в своей валюте — рубли, доллары, евро, юани
  • Курс обновляется автоматически или задаётся вручную
  • Отчёты показывают суммы в валюте сделки и в базовой валюте
  • Прогнозы и аналитика приводятся к единой валюте

Для российских экспортёров это критично: если сделки ведутся в разных валютах, обычная CRM с одной валютой не подойдёт.

Отказ — это не потеря, а данные. Если фиксировать причины отказов, можно понять, что мешает продажам.

Настраиваем так:

  • При переводе сделки в «Отказ» менеджер обязательно выбирает причину
  • Список причин фиксированный — не «другое», а конкретные варианты
  • Причины — из практики: дорого, выбрал конкурента, не готов сейчас, не подошло, отменил
  • В отчётах видно: топ-5 причин отказов за период
  • По каждой причине — план действий: что менять в работе

Многие компании не фиксируют отказы — и не понимают, почему сделки падают. Это упущенная возможность для улучшения.

Каждая сделка — это не одна активность, а серия шагов: позвонить, отправить КП, назначить встречу, оформить договор. Всё это — задачи, привязанные к сделке.

Что настраиваем:

  • Автоматическое создание задач при переходе на этап
  • Дедлайны — например, звонок в течение 15 минут после заявки
  • Эскалация — если задача не выполнена, уведомление руководителю
  • Связь задач с результатами — сделка продвинулась или нет

Менеджер открывает сделку и видит: что было сделано, что в работе, что предстоит. Не нужно держать в голове десятки активных сделок.

Да, если одна сделка включает несколько этапов или направлений — например, разработка сайта плюс продвижение — удобно объединять их в проект.

Что даёт группировка:

  • Общая картина по клиенту — все сделки в одном окне
  • Единый ответственный за проект — а не за отдельные сделки
  • Общий бюджет и сроки — легко контролировать
  • Отчёты по проектам — рентабельность каждого направления

Такой подход востребован в агентствах, студиях, консалтинге — везде, где работа с клиентом долгая и многоэтапная.

Матрица вероятностей — это таблица, где каждой сделке присваивается вероятность закрытия на основе её характеристик: этапа воронки, суммы, срока, активности.

Примеры правил:

  • Сделка на этапе «Согласование» с ответом клиента за последние 3 дня — 70%
  • Та же сделка, но без активности 2 недели — 30%
  • Сделка с бюджетом до 100 000 ₽ закрывается быстрее, чем сделка на 1 млн ₽

Матрица используется для прогнозов и приоритизации: менеджер занимается сначала сделками с высокой вероятностью и близким сроком.

Когда менеджер уходит, его сделки могут «потеряться» вместе с ним — если они велись в личных блокнотах или в почте. В CRM такая ситуация исключена.

Что делаем для защиты:

  • Все сделки, история, переписка, файлы хранятся в CRM
  • При увольнении сделки автоматически перераспределяются
  • Новый менеджер видит полный контекст — с первого касания
  • Клиент получает уведомление о смене менеджера (по желанию)
  • Экспорт данных — только у руководителя

Сделки остаются у компании, а не у менеджера — это фундаментальное преимущество CRM.

Да, и это часто необходимо. У разных продуктов или каналов продаж — разные этапы. Например:

  • Розница — короткая воронка из 3–4 этапов
  • Опт — длинная с согласованиями и спецификациями
  • Услуги — с этапами «Заявка → Встреча → КП → Договор»
  • Подписка — с этапами пробного периода и продления

Настраиваем мультиворонки: каждая сделка попадает в ту, которая соответствует направлению. Отчёты считаются и по каждой воронке, и по всем вместе.

Робот в сделке — это автоматическое действие, которое выполняется без участия человека. Например, при переходе сделки на этап «Оплата» — робот отправляет клиенту письмо с реквизитами.

Что обычно настраивают:

  • Отправка писем и SMS по триггерам
  • Создание задач и подзадач
  • Смена ответственного при определённых условиях
  • Обновление полей — суммы, даты, статуса
  • Уведомления в Telegram или на email
  • Вызов вебхука — для интеграции с внешними системами

Роботы — основной инструмент автоматизации в сделках. Хорошо настроенные, они экономят часы работы в неделю.

Руководитель не должен «стоять над душой» — CRM сама показывает, кто как работает. Что отслеживаем:

  • Сколько сделок в работе у каждого менеджера
  • Сколько задач выполнено и просрочено
  • Средний срок сделки — от создания до оплаты
  • Конверсия воронки по каждому менеджеру
  • Количество «зависших» сделок
  • Средний чек и выручка на менеджера

На основе этих данных — точечные решения: обучить, помочь, мотивировать. Без субъективных оценок.

Когда у менеджера сотни активных сделок, он физически не может уделить внимание каждой. Решение — приоритизация и автоматизация.

Что делаем:

  • Сегментируем сделки — по сумме, вероятности, сроку
  • Приоритет — сделки с высокой суммой и близким сроком
  • Малые сделки — на автоматический прогрев
  • Активные сделки — с регулярной задачей «связаться»
  • Пассивные — в цепочку писем или SMS

Так менеджер фокусируется на главном, а система не даёт потерять остальные. Часто к этому добавляем разделение менеджеров на «фермеров» и «хантеров»: одни работают с новыми сделками, другие — с развитием существующих.

Да, в сделку можно прикреплять документы: договоры, счета, акты, УПД, КП, спецификации, технические задания. Файлы хранятся в карточке сделки, доступны всей команде по правам.

Что обычно настраивают:

  • Шаблоны документов — договор, счёт, акт
  • Автозаполнение данными из сделки — клиент, сумма, реквизиты
  • Электронные подписи — УКЭП, МЧД
  • Отправка через ЭДО — Диадок, СБИС, Такском
  • Хранение всех версий документа

Всё документооборотное в одном месте — не нужно искать файлы в почте и на дисках.

Напоминания — то, что не даёт сделке «зависнуть». Настраиваем разные типы:

  • Напоминание о задаче — стандартное, на конкретное время
  • Напоминание о бездействии — если нет активности N дней
  • Напоминание по этапу — если сделка «задержалась» на этапе
  • Напоминание по срокам — если срок сделки приближается

Приходят в интерфейсе CRM, на email, в Telegram. Менеджер не держит всё в голове — система делает это за него.

Скрипт продаж — это подсказки менеджеру на каждом этапе: что спросить, что предложить, как обработать возражение. В CRM они встроены в карточку сделки.

Что дают:

  • Менеджер не забывает ключевые шаги
  • Разговор с клиентом становится структурированным
  • Новые сотрудники быстрее выходят на результат
  • Качество обслуживания выравнивается по команде
  • Скрипты можно обновлять — и все сразу получают новую версию

Для сложных продаж скрипты — незаменимый инструмент. Хорошо прописанные, они дают рост конверсии на 10–20%.

Средний чек = сумма всех закрытых сделок / количество сделок. Метрика простая, но информативная — показывает, растёт ли бизнес за счёт крупных сделок или массовых продаж.

Что делаем в CRM:

  • Считаем средний чек за период — месяц, квартал, год
  • Сравниваем с прошлым периодом — динамика
  • Разбиваем по менеджерам — кто продаёт крупнее
  • Разбиваем по каналам — какой источник даёт крупные сделки
  • Разбиваем по продуктам — что приносит больше

Рост среднего чека — один из самых простых способов увеличить выручку без увеличения количества клиентов.

Да, импорт из Excel — стандартная функция CRM. Что делаем:

  • Проверяем структуру таблицы — какие поля заполнены
  • Сопоставляем столбцы Excel с полями сделки в CRM
  • Проверяем данные на корректность — телефоны, email, суммы
  • Загружаем в тестовую среду — проверяем результат
  • Устраняем дубли — сопоставление с существующими контактами
  • Загружаем в боевую систему

Обычно 500–1000 сделок загружаются за 1 день, с проверкой. Для больших объёмов — отдельный подход.

Сделки без движения — это «мёртвый груз» воронки. Если их много, руководитель видит искажённую картину: кажется, что работы много, а продаж нет.

Что делаем:

  • Отдельный отчёт — сделки без активности более 30 дней
  • Разбираем по причинам: клиент не готов, потерялись, забыли
  • «Не готов сейчас» — в долгий прогрев с напоминаниями
  • «Потерялись» — попытка реактивации
  • «Забыли» — задача менеджеру разобраться
  • Безнадёжные — в «Отказ» с причиной

После чистки воронка показывает реальную работу. Это важно для прогнозов и принятия решений.

Для торговых и производственных компаний связка сделки с 1С критична. Что настраиваем:

  • Товары и услуги — из 1С в сделку, актуальные цены и остатки
  • Резервирование — при подтверждении сделки товар резервируется на складе
  • Создание заказа — сделка в CRM превращается в заказ в 1С
  • Оплата — статус оплаты возвращается в сделку
  • Отгрузка — данные отгрузки привязываются к сделке
  • Документы — счета, накладные, УПД — в карточке сделки

Так продажи и склад работают синхронно. Менеджер не обещает клиенту товар, которого нет.

Да, это часто делают, чтобы не было «мусорных» сделок. Настраиваем правила:

  • Сделка создаётся только из лида — прямой ввод запрещён
  • Обязательные поля — без них сохранить нельзя
  • Проверка клиента — сделка не создастся без контакта или компании
  • Ограничения по ролям — только руководители могут создавать вручную
  • Автоматическая валидация телефона и email

Так база остаётся чистой, а воронка — реальной. Все сделки создаются системно — из заявок, звонков, писем.

Начать просто:

  1. Оставляете заявку — на сайте или по телефону
  2. Бесплатный аудит — как сейчас ведётся работа со сделками
  3. Определяем этапы воронки и обязательные поля
  4. Настраиваем автоматизацию и задачи
  5. Готовим КП с этапами, сроками и стоимостью
  6. Согласовываем и начинаем в течение 3–7 дней

Первую версию воронки запускаем за 1–2 недели. Дальше дорабатываем по обратной связи команды.

Остались вопросы? Закажите консультацию

Наш специалист свяжется с вами и бесплатно проконсультирует по всем вопросам

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

* Необязательное поле

Загрузка...

Заказать
звонок
Заказать обратный звонок
Получите консультацию уже сегодня.
Наш специалист свяжется с вами и абсолютно бесплатно проконсультирует по всем вопросам.
Данные отправлены. Вам скоро перезвонят.
Жду звонка